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提高配电-特高压建设作为新基建重点建设方向有望持续增长

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A股公司中,三變科技的變壓器產品具備「低損耗、低噪聲、低局放、高抗短路能力」等技術特點;特變電工形成了較為完整的輸變電設備體系,承擔了多項國家研究課題;中國西電的開關事業部、變壓器事業部重點設備製造能力與國外跨國公司相當。

對於電力行業,國金證券表示,目前市場對於基建穩增長預期再次升溫,特高壓建設作為新基建重點建設方向有望持續增長。本次新一輪特高壓建設將給相關公司帶來大量訂單,且中標價相對底部有不少提升,同時較低的大宗商品價格利於產品毛利率同比提升,重點推薦國電南瑞、平高電氣,推薦關注四方股份、許繼電氣、賽晶電力電子等公司。

分析認為,隨着全球能源互聯網的構建,我國先進的特高壓技術將逐步架起聯通全球能源基地與用電地區的「高速公路」,推動全球能源大規模開發和大範圍配置。

一是,特高壓(UHV)輸電線路:預計2019-2021年新建特高壓輸電線路的資本支出將接近人民幣2030億元。

二是,配電網絡:預計2019-2021年中國將投資人民幣1.03萬億元(年均複合增長14%)用於提高配電自動化覆蓋率和減少停電時間。

高華證券指出,隨着中國日益重視可再生能源並加速電動化進程,預計在電力設備行業,對更高效的數字化配電網絡的需求將帶來結構性增長機遇。為建立這一網絡,中國需要新增1.8萬公里特高壓輸電線路。因此預計電力設備製造商將受益於下列三個領域:

三是,IT和通信相關資本開支:中國需要提高電網的數字化程度以支持能源存儲、需求面管理、遠程控制以及對需求的實時預測。

海通證券認為,2018年9月,能源局印發《關於加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作的通知》,其中7項特高壓工程,包含12條特高壓線路,預計對應總投資在2000億元左右,設備需求在1000-1200億元左右。建議關注國電南瑞、平高電氣、許繼電氣、中國西電、特變電工等。

據工信部網站消息,工業和信息化部副部長辛國斌近日主持召開變壓器能效提升座談會,了解變壓器研發、生產、推廣應用及能效提升情況。辛國斌強調,節能是推動生態文明建設、加快製造業高質量發展的重要內容,要始終把推廣應用高效節能產品作為長期堅持的政策方向,作為落實綠色發展理念的重要舉措。變壓器在國民經濟各行業廣泛應用,也是重點通用用能設備,降低變壓器電能損耗,提高能源利用效率,意義重大。下一步,要突出政策標準引導,加強高效變壓器技術創新和產業化應用,促進高效節能產品推廣,進一步提升變壓器能效水平。

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